LISBOA, 18 Nov (Reuters) – A estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) emitiu hoje 500 milhões de euros (ME) de dívida sénior não preferencial a 5 anos à taxa de 1,25%, tendo sido o primeiro banco português a fazer uma emissão destas ao abrigo dos requisitos do MREL.

A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais, tendo as gestoras de activos tomado mais de 70% do total.

A emissão insere-se no plano de financiamento definido para o cumprimento dos requisitos de MREL-Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilitiues fixados pelo Banco de Portugal, conforme decisão do Conselho Único de Resolução.

“Trata-se da primeira emissão deste tipo de dívida realizada por um banco português, no seguimento da aprovação do seu enquadramento legal”, disse a CGD.

A CGD fez um roadshow a 14 e 15 de Novembro em Lisboa, Paris e Londres, durante o qual a CGD realizou reuniões com cerca de 40 investidores, tendo o livro recebido cerca de 220 ordens que ultrapassaram os 3.500 ME, ou seja, a procura superou mais de 7 vezes a oferta.

Esta emissão é a terceira colocada nos mercados de dívida internacionais desde o início da implementação do Plano Estratégico 2017-2020, “todas com diferentes níveis de subordinação melhorando o perfil de risco da Caixa”.

“A recepção e interesse manifestados por parte dos investidores refletem a evolução positiva registada pela CGD na implementação do Plano, nomeadamente pela melhoria de rentabilidade, solvabilidade e qualidade dos ativos, traduzindo-se numa significativa diminuição do custo de financiamento da CGD.

Na distribuição geográfica da colocação junto dos investidores destacaram-se o Reino Unido (28%), França (16%), Portugal (16%), Holanda (8%), Espanha (8%) e Itália (7%).

(Por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)