Calma ou tensão nos mercados? 5 chaves para a bolsa de valores desta quarta-feira


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Por Laura Sánchez

Investing.com – Era esperado! O IPC americano moderou o seu crescimento em Agosto, embora os mercados continuem com a teoria do tapering nos EUA antes do final do ano.

Os investidores também não perderão de vista as declarações de vários membros do BCE na quarta-feira.

As criptomoedas estão em alta esta manhã.

Aqui estão os cinco fatores que os investidores terão de considerar ao tomarem hoje as suas decisões:

1. Calma ou tensão nos EUA?

Tal como esperado pelo consenso, os dados de ontem do IPC dos EUA para Agosto corresponderam às expectativas situando-se em 5,3%, uma décima menos que o valor anterior. O valor mensal foi de +0,3%, uma décima menos do que o esperado. Por conseguinte, o discurso do Fed de que a inflação elevada é temporária parece ter sido cumprido, embora os índices dos EUA tenham fechado no vermelho.

Os investidores não parecem assumir que os dados sobre a inflação possam inverter os planos de tapering do banco central.

2. Criptomoedas continuam com sinal positivo

As principais criptomoedas estão a negociar com um sinal positivo nos seus principais ativos, tentando manter a reviravolta de ontem. A está a testar os $47.000 e a está a negociar nos $3.300.

3. Bancos centrais

O mercado também estará atento às intervenções de e , membros do Banco Central Europeu (BCE), particularmente para o caso de revelarem alguma coisa sobre os futuros planos de tapering.

4. Mercados bolsistas asiáticos e americanos

Os principais índices asiáticos estiveram hoje em queda. O desceu 0,52%, o desceu 0,17%. Por seu lado, o de Hong Kong desce1,82% a esta hora.

Em Wall Street, o mercado terminou ontem no vermelho. O (-0,5%), o (-0,4%) e o (-0,8%) fecharam em baixa.

5. Dados macroeconómicos

Entre as referências macroeconómicas desta quarta-feira, temos o IPC do e , bem como a .

Nos EUA, conheceremos a e os .

Europa vai ter estratégia para os ‘microchips’


© Reuters. Europa vai ter estratégia para os ‘microchips’

A União Europeia vai ter uma diretiva sobre os microchips – a Comissão Europeia vai propor uma lei sobre este setor, para aumentar a competitividade dos fabricantes europeus, segundo anunciou a presidente Ursula von der Leyen no discurso sobre o Estado da União.

Num tweet, o comissário europeu para o mercado interno, Thierry Breton, diz que este projeto torna a Europa mais próxima da soberania tecnológica e ´r um importante sinal geopolítico e económico:

Segundo Breton, o projeto de lei, conhecido como European Chips Act, tem três grandes linhas-mestras:

  • Uma estratégia europeia para a pesquisa sobre semicondutores
  • Um plano coletivo para melhorar a competitividade europeia
  • Um quadro para a cooperação internacional e para as parcerias.

Os ‘chips’ na indústria automóvelUm dos maiores riscos para a recuperação da economia europeia dos efeitos da Covid-19 tem a ver com a penúria de semicondutores. Um fator que tem vindo a enfraquecer setores da indústria que vão dos automóveis à eletrónica de consumo.

Jim Holder, diretor das revistas ‘Autocar’ e ‘What Car?’, explica: “As construtoras automóveis estão a enfrentar crises umas atrás das outras. Sobreviveram à Covid-19 e agora enfrentam esta escassez de semicondutores que vai causar incertezas durante pelo menos seis meses. Potencialmente, um período de um ano a 18 meses, reduzindo a oferta de carros que têm para venda”.

No ano passado, a Comissão revelou planos para investir um quinto do fundo de recuperação da Covid-19, de 750 mil milhões de euros, em projetos digitais.

Ursula Von der Leyen lamentou a dependência europeia do chips de fabrico asiático e a pouca presença europeia na cadeia de abastecimento deste setor, do design ao fabrico. É uma lacuna que o executivo de Bruxelas espera vir a colmatar com esta lei. No entanto, há aspetos desta estratégia que ultrapassam as fronteiras do bloco europeu, nomeadamente a mineração dos materiais necessários ao fabrico destes componentes.

Golpe nas empresas de eletricidade espanholas: 5 fatores-chave nesta quinta-feira


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Por Laura Sánchez

Investing.com – As empresas de eletricidade espanholas sofreram um grande revés na bolsa de valores após as últimas medidas aprovadas pelo governo para reduzir o preço da eletricidade.

Os investidores também não perderão de vista as declarações feitas por Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE).

As criptomoedas continuam a subir esta manhã.

Aqui estão os cinco fatores que os investidores devem ter em conta ao tomarem as suas decisões hoje:

1. Espanha: Elétricas afundam após medidas do governo

O governo espanhol aprovou um conjunto de medidas destinadas a baixar a fatura da eletricidade, que vão desde uma redução do imposto especial de eletricidade até uma redução temporária da remuneração recebida pelas centrais elétricas não emissoras de CO2.

Isto provocou a queda das empresas de eletricidade presentes no . Na quarta-feira, a Endesa (MC:) e a Iberdrola (MC:) caíram 6,7% e 5,7%, respetivamente.

2. Criptos continuam a tendência de alta

Após os declínios da semana passada, as principais criptomoedas continuam a sua recuperação esta semana. A esta hora a está acima dos $48.300 e a está no patamar dos $3.600.

3. Lagarde fala

Às 13:00 horas, hora portuguesa, , presidente do Banco Central Europeu (BCE), está agendada para falar. Os investidores estarão atentos para ver se ela fornece quaisquer detalhes sobre previsões económicas ou planos futuros para reduzir o volume de compras.

4. Ásia e a bolsa de valores americana

Os principais índices asiáticos estão hoje no negativo. O caiu 0,62% e o desceu 1,34%. Por seu lado, o de Hong Kong está a descer 1,65%.

Em Wall Street, o mercado terminou ontem em território positivo. Com destaque para o (+0,8%), o (+0,8%) e o (+0,6%).

5. Dados macroeconómicos

Entre as referências macroeconómicas desta quinta-feira, destaque para a balança comercial e da .

Nos EUA, as e os novos serão conhecidos.

Imobiliária de Warren Buffet pretende expandir-se em Portugal


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Investing.com – A Berkshire Hathaway (NYSE:) HomeServices (BHHS), rede imobiliária do multimilionário e guru dos investimentos Warren Buffett, encontra-se em fase de execução do seu plano de expansão global.

De facto, as notícias sobre novos afiliados e parcerias sucedem-se a um ritmo elevado um pouco por todo o mundo.

O negócio imobiliário de Buffet

De acordo com informação partilhada pela empresa, a Berkshire Hathaway HomeServices está entre as poucas organizações confiadas para utilizar o nome mundialmente conhecido da Berkshire Hathaway (NYSE:). A empresa mãe da rede é a HomeServices of America, Inc., a maior corretora residencial de serviço completo dos EUA, conforme pode ser medido pelo seu volume de transações. A rede global da Berkshire Hathaway HomeServices tem mais de 50.000 consultores de vendas independentes afiliados e 1.500 escritórios no mundo. A rede gerou quase $120 bilhões em transações fechadas no ano passado.

À conquista de Portugal

Em Portugal, há cerca de dois anos o Grupo Talenter juntou-se à rede imobiliária através da BHHS Atlantic Portugal. Esta parceria permitiu ao grupo empresarial a entrada num novo setor de negócio. A BHHS Atlantic Portugal agrega à rede internacional um escritório em Cascais e uma equipa de advisors de Luxury Real State para promoção de serviços em todo o território português, com especial incidência em Cascais, Lisboa, Porto, Comporta e Algarve.

César Santos, CEO da Berkshire Hathaway HomeServices – Atlantic Portugal, afirmou recentemente que são necessários “incentivos fiscais para investidores estrangeiros”, já que “são a força motriz para as transações imobiliárias internacionais, especialmente no segmento exclusivo do luxo” e que “as zonas selecionadas para o desenvolvimento em Portugal representam locais de interesse significativo para o perfil dos investidores estrangeiros”, reporta o portal Idealista.

Note-se ainda que a filial portuguesa está a recrutar ativamente, conforme demostram as vagas em aberto no portal net-empregos para consultores imobiliário para Lisboa, Porto, Algarve e Madeira.

Atenção à Freaky Friday: 5 fatores-chave nos mercados


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Por Laura Sánchez

Investing.com – Hoje esperamos volatilidade no mercado bolsista devido à Freaky Friday.

O sector da energia continua a registar perdas na bolsa de valores em Espanha após as medidas do governo, às quais Itália também aderiu.

As criptomoedas em correção esta manhã.

Aqui estão os cinco fatores que os investidores devem ter em conta ao tomarem hoje as suas decisões:

1. Freaky Friday

Esta sexta-feira marca o terceiro vencimento trimestral do ano de opções e futuros sobre índices e ações, evento conhecido como Freaky Friday

Este evento ocorre quatro vezes por ano, na terceira sexta-feira de Março, Junho, Setembro e Dezembro. Nestes dias, o mercado é muito volátil, uma vez que os investidores decidem se deixam expirar estes contratos derivados ou os renovam até à próxima expiração.

2. As criptomoedas corrigem

Após vários dias de subidas, as principais criptos corrigem esta manhã, com os principais ativos a serem negociados no vermelho. A está a negociar abaixo dos $48.000 e a a cerca de $3.500.

3. A batalha continua no setor da energia

A Iberdrola (MC:) e a Endesa (MC:) continuam a ser as empresas espanholas mais afetadas pelas medidas aprovadas pelo governo para baixar o preço das contas de eletricidade.

Por seu lado, o governo italiano também anunciou medidas para regular os preços, o que transfere esta batalha para o nível europeu.

4. Ásia e bolsa americana

Principais índices asiáticos a subir. O subiu 0,58% e o subiu 0,18%. A esta hora o de Hong Kong sobe 0,45%.

Em Wall Street, o mercado terminou ontem misto. O (-0,15%), o (+0,13%) e o (-0,18%) foram os destaques.

5. Dados macroeconómicos

Entre os lançamentos macroeconómicos desta sexta-feira, as , as contas correntes de e da , bem como o , são dignos de nota.

Nos EUA, vamos conhecer a e o .

Lufthansa avança com aumento de capital


© Reuters. Lufthansa avança com aumento de capital

A maior companhia aérea europeia, a Lufthansa (DE:), vai aumentar o capital em 2,14 mil milhões de euros, com o objetivo de captar financiamento junto dos acionistas para reforçar o balanço e antecipar o reembolso ao Estado do resgate que recebeu durante a crise pandémica.

Parte deste valor será utilizado para reembolsar a Participação do Fundo de Estabilização Económica da Alemanha, no valor de 1,5 mil milhões, que detém anualmente quase 16% do capital social da empresa.

O CEO da Lufthansa, Carsten Spohr, realça que o pacote de estabilização acordado com o Fundo permitiu à empresa “proteger os empregos de mais de 100 mil funcionários”, mas realça que se sente orgulhosos por a empresa poder pagar as medidas mais rapidamente do que o esperado”.

A empresa está a passar por uma reestruturação dolorosa para reduzir custos, como o corte de 30 mil postos de trabalho desde o início da pandemia e a redução da frota de 800 aviões para 650 até 2023.

A Lufthansa ainda espera operar a 40% da sua capacidade pré-crise este ano.

O grupo apresentou um prejuízo líquido de 756 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, em comparação com 1,5 mil milhões de euros no ano passado.

Evergrande faz soar os alarmes: 5 fatores-chave para esta terça-feira


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Por Laura Sánchez

Investing.com – Embora os mercados bolsistas europeus estejam a mostrar uma recuperação esta manhã após as pesadas perdas de ontem, os investidores permanecem cautelosos até perceberem o que acontecerá ao gigante imobiliário chinês Evergrande e às suas obrigações de pagamento da dívida que vencem esta semana.

O efeito negativo repercutiu-se no mercado cripto, que também está em baixa.

Preste hoje atenção às declarações de Christine Lagarde, Luis de Guindos e Andrea Enria do Banco Central Europeu (BCE).

Aqui estão os cinco fatores que os investidores devem ter em conta ao tomarem as suas decisões hoje:

1. Recuperação após o medo

Na sexta-feira passada, os sinais de alarme tocaram e ontem, segunda-feira, o medo continuou. Esta terça-feira as bolsas do Velho Continente recuperaram, mas os investidores estão atentos à situação financeira do gigante imobiliário chinês Evergrande (HK:), uma vez que esta semana é o prazo para o pagamento da dívida, e a possibilidade de falência está a assustar os mercados.

2. Criptos negociam no vermelho

Após vários dias de subida, as principais criptomoedas seguem o impulso negativo dos mercados e voltam a cair bruscamente esta manhã. A está a negociar a cerca de $42.900 e a a cerca de $3.900.

3. Atentos a Lagarde, De Guindos e Enria (BCE)

Os investidores vão estar atentos às declarações dos banqueiros centrais. Desta vez, é a vez de , e , Presidente, Vice-Presidente e Presidente do Conselho Fiscal do BCE, respetivamente.

Os detalhes de um possível tapering são o centro das atenções nos três discursos.

4. Mercados bolsistas da Ásia e dos EUA

Os principais índices asiáticos estão hoje negativos. O desceu 2,1%, o está fechado devido a período festivo e o de Hong Kong está atualmente a negociar plano.

Em Wall Street, o mercado também terminou ontem no vermelho. O (-1,7%), o (-2,1%) e o (-1,7%) fecharam em baixa.

5. Dados macroeconómicos

Entre as poucas referências macroeconómicas na terça-feira, as mais importantes são os e o no Reino Unido.

Nos EUA, veremos o e os .

Evergrande: Profecia ou desculpa? Eis o que preocupa o mercado


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Por Laura Sánchez

Investing.com – Os mercados estão em alta na terça-feira após os mergulhos de ontem. “A má reputação de Setembro parece justificar-se mais uma vez, uma vez que até agora a maioria dos principais índices bolsistas europeus e americanos perderam todos os ganhos obtidos até agora neste trimestre”, observa a Link Securities.

Muitos peritos acreditam que a queda acentuada dos mercados ontem, na sequência da crise de Evergrande, não é mais do que uma ‘desculpa’. “Esta notícia surge num contexto de mercados bolsistas a níveis recorde em que qualquer fator de risco causa um aumento da volatilidade que serve de gatilho para alguma lógica e saudável tomada de lucros”, apontam na Renta 4.

Segundo a Link Securities, “nas últimas semanas tem-se falado insistentemente da possibilidade de uma correção nos mercados bolsistas ocidentais devido a vários fatores, que já mencionamos em várias ocasiões”:

(i) O receio de que a nova vaga da pandemia, “protagonizada” pela variante Delta do Covid-19, possa amortecer a recuperação económica global.

ii) A elevada inflação que deverá ser transitória, mas que a curto prazo também ameaça seriamente o crescimento económico, sobretudo devido ao pico nos preços da energia.

iii) A possibilidade cada vez mais real de os principais bancos centrais iniciarem o processo de retirada de alguns dos seus estímulos monetários.

iv) Instabilidade política nos EUA, que ameaça fazer com que o Governo Federal fique sem fundos a curto prazo e que pode também acabar por impedir a aprovação dos planos de apoio fiscal concebidos pela Administração Biden, planos que implicam a aprovação de uma extensa bateria de impostos que terão um impacto negativo nos resultados das empresas se forem aprovados.

v) Tensões entre os EUA e a China que parecem estar a aumentar.

Segundo Monex Europe, “os investidores já descontaram o risco decorrente do mercado imobiliário chinês e estão a tomar posições de baixa sobre antes da reunião de dois dias do Fed, pois as expectativas de sinais de uma atitude dura diminuíram”.

OCDE prevê um crescimento de 5,7% na economia global em 2022


© Reuters. OCDE prevê um crescimento de 5,7% na economia global em 2022

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico prevê que a atividade económica global atinja os níveis previstos antes da pandemia no final de 2022.

Já para 2021 a OCDE espera um crescimento da economia de 5,7 por cento, face ao recuo de 3,4 por cento em 2020.

Boas novas para a zona euro que foi a mais atingida pelas quebras no ano passado.

A evolução positiva deve-se, diz a organização, a um “rápido aumento da procura” enquanto as economias se recompunham, o que fez subir os preços de produtos-chave como o petróleo, os metais e mesmo o dos alimentos sobretudo nos mercados emergentes.

“As tensões ao longo das cadeias de abastecimento, causadas pela pandemia”, aumentaram os custos, sobretudo os de transporte. Laurence Boone, economista-chefe da OECD dava um exemplo, “enviar um contentor da China para a costa leste dos EUA custava menos de 3 mil dólares há 2 anos. Agora custa mais de 20 mil dólares”.

Relativamente à inflação ela aumentou, acentuadamente, nos EUA e em algumas economias emergentes mas permanece, relativamente, baixa noutras economias, particularmente, na Europa, diz a OCDE. O organismo acrescenta que essa pressão deverá acabar por desvanecer-se quando forem resolvidos os “estrangulamentos”, entre eles, o aumento dos preços de bens como os automóveis, o que acontecerá quando o abastecimento ao setor da indústria transformadora se normalizar.

A expectativa na crise do Evergrande


© Reuters. A expectativa na crise do Evergrande

Em termos globais, os investidores esperam, ansiosamente, por uma tomada de posição das autoridades chinesas sobre a crise que vive o gigante imobiliário Evergrande. Uma falência que representaria também perdas brutais em termos de emprego.

Os economistas esperam que Pequim intervenha se o grupo – um dos maiores construtores de apartamentos, torres de escritórios e centros comerciais da China – e os seus credores não chegarem a acordo.

Brock Silvers, chefe de investmentos da Kaiyuan Capital, explica que o “Evergrande tem certamente muitos problemas, mas também tem um conjunto significativo de bens que permite tentar lidar com esses problemas, pelo menos parcialmente, porque há um desfasamento temporal. O Evergrande não tem sido capaz de se capitalizar tão rapidamente como se esperava inicialmente e, por isso, apesar de ter bens tem dívidas que tem de pagar de imediato”.

Desde 30 de junho a Evergrande reportou 260 mil euros de dívidas e uma intervenção de Pequim deverá resultar em perdas para os bancos e detentores de obrigações.

Jackson Wong, diretor da empresa de gestão de activos, Amber Hill Capital, não acredita que seja provável que Evergrande consiga “pagar, integralmente, todas as suas dívidas. Deve haver uma reestruturação ou um abatimento nessas dívidas, no futuro”.

Este não é o primeiro resgate na China, desde a revolução de 1949. Em 2014, como parte dos esforços para forçar devedores e credores a serem mais disciplinados, Pequim interveio. O estado tem, aliás, vindo a intervir para evitar crises nos mercados financeiros mas esta é a situação mais grave.